Gestão de Investimentos

O que é o serviço de gestão de
investimentos
via carteira administrada?

A carteira administrada é um serviço de gestão de investimentos no qual o investidor contrata um gestor para cuidar especificamente dos seus recursos, desde a estratégia de alocação até o rebalanceamento, passando pela escolha, compra e venda de cada ativo que compõe a carteira. É um serviço completo, em que você deixa todo o trabalho nas mãos da equipe de gestão.

Contratar a administração de sua carteira de investimento nada mais é do que contratar um gestor profissional para cuidar do seu dinheiro.

Como funciona a gestão de
investimento
via carteira administrada?

  • 1

    O investidor interessado entra em contato com uma gestora de investimentos devidamente habilitada a prestar o serviço de carteira administrada perante a CVM;

  • 2

    A gestora conhece melhor o investidor, entende seu perfil de investidor, seus objetivos financeiros e sua tolerância e capacidade em assumir riscos;

  • 3

    A gestora elabora um plano de investimentos a ser seguido, de acordo com as necessidades do investidor;

  • 4

    Investidor e gestora assinam um contrato de prestação de serviço de gestão de investimentos via carteira administrada;

  • 5

    Investidor abre uma conta em seu nome em uma corretora, para onde ele deve enviar o montante que será gerido;

  • 6

    A gestora passa a “tomar conta” da carteira de investimentos do investidor, tomando as decisões de compra e venda de ativos financeiros conforme a política de investimentos definida previamente;

SEGURANÇA

 

Esse tipo de serviço dá um alto nível de segurança para o investidor, tendo em vista que os investimentos são feitos em seu nome e vinculados ao seu CPF.

Além disso, a gestora possui poderes restritos às decisões de compra e venda dos ativos em seu nome.

Ou seja, em momento algum o seu dinheiro transita pela conta da gestora responsável pela gestão da carteira (seus investimentos transitam somente entre contas da sua titularidade: da sua conta bancária à sua conta na corretora).

 

Saiba mais sobre a segurança desse nosso tipo de serviço e das credenciais e habilitações da nossa gestora. 

Benefícios

Confira os principais benefícios de contar com o serviço de gestão de investimento da AGM Brasil:

Serviço completo de planejamento financeiro compreensivo

Transparência e independência

Custo Baixo

Gestão Profissional

Mais tempo e liberdade

Ativos em seu nome

Customização

Contato direto com toda equipe de gestão

Revisões Trimestrais

Otimização tributária

Descubra se você pode fazer parte do nosso seleto grupo de clientes!

Atualmente, devido ao alto nível de entrega do nosso serviço, so conseguimos atender clientes que tenham um valor mínimo de R$ 500.000,00 reais para delegar à nossa gestão e que tenham uma visão de longo prazo.

 
 

*Se você tem mais de R$300.000,00 e gostaria de conhecer melhor o nosso serviço, solicite uma exceção CLICANDO AQUI.

Preencha esse formulário e descubra se você pode se tornar nosso cliente!

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AGM Brasil Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA. – CNPJ: 25.022.196/0001-46. A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Certificação. As informações contidas neste site são de caráter meramente informativo e estão sujeitas a alterações a qualquer tempo, sem prévio aviso. Algumas informações presentes neste site são baseadas em simulações e os resultados reais futuros poderão ser diferentes. Ou seja, as simulações aqui presentes não devem ser interpretadas como promessas de resultado. A AGM Brasil Investimentos é uma administradora de carteira de valores mobiliários credenciada pela CVM para realizar a gestão de recursos de terceiros. Conforme determinado pela CVM, disponibilizamos cópias das Políticas Internas da empresa (documentos regulatórios).

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